Выгрузка данных в 1С

Видео-уроки по работе интеграции доступны по ссылке.
Подробная текстовая инструкция доступна по ссылке.

Порядготовка к работые

Полученинтеграции

Интеграция между ECVI и 1с реализована с помощью подключаемой в 1с внешней обработки, к

Интеграция работорая предоставляется по запросу через эвнешнюю обработку длектя 1С. Запроннуюсите ее по почтуе support@ecvi.ru (в запросе, укажитезав название отеля).

Перед началом Обработыку необходимо подключить в вашей конфигурации 1с согледасно инструеткции, прилагаемописй к фатьйлу.

н

Настройку "1C ID" для используемых в работе типов оплат:

Чтобы платежи корректно попадаличные, картав и БН1С, для эткаждого типа оплаты в Ecvi нужно указать идентификатор, следуоответствующий справочнику 1С.

Перейдитие в мораздуель Администрирование -> Разное -> Справочник типов платежей ->и пдля каждоочереднго втипа оплатызыва откройтем режим редактированияе и запроплнисыватем в поле 1С ID (проверяем если значения уже были прописаны):

-5;
-6;
• Кредитные
карты - 3.

Тип оплаты в Ecvi	1с ID
Кредитные карты	3
Наличный расчет	5
Безналичный расчет	6

Пример настроек с настройкой вида оплаты "Наличный расчет":



Как система определяется, на кого выгружать услуги

(юр.

От того, кто указан плательщиком в заявке, зависит, будет ли реализация выгружена на юридическое или физ.ическое лицо).

1.Сценарий ЕА: Услуги выгружаются на юридическое лицо
В карточке заявки заполнено поле "Плательщик" (указвыбрана компания),. то:

• Все начисления по тарифу, питанию и дополнительным услугиам автоматически отначиосляются на счёт этойу компании
ю.
• Выгрузка происходиет как реализация юрлицу.

  Обязательное условие: у компании-плательщика должен быть заполнен ИНН в карточке контрагента.
  Без ИНН автоматическое сопоставление с 1С невозможно - выгрузка завершится ошибкой или данные не попадут в нужного контрагента

  Сценарий Б: Услуги выгружаются на физическое лицу

Если по
Поле "Плательщик" не заполнено,. то вВсе начисления по установленному тарифу, пакету питания, доп услугам из Карточки заявки автоматически будуот начиосленыятся на счет основного гостя - заказчика брони. Выгрузка идет как реализация физ лицу.

2.Сценарий В: Смешанный счет (часть услуг - юр лицу, часть - гостю)
Если в рамках одной заявки нужно часть услуг выставить на компанию, а часть — на гостя, работайте в счете заявки:

• По умолчанию все услуги физическому лицу (гостю):

  • Рнаботая с тем же счётом, вы можете переключисляються на осчёновного плательщика (компанию или гостя (ф— в зависимости от з.аполненности поля «Плательщицок»).;

  • Важно: В э

    Чтом случае услугу потребуетсяы начислить услугу на другое лицо, переключитесь на счет нужного лица в интерфейсе счета и добавьте услугу вручную.

  Ключом для автоматического сопоставления контрагентов является ИНН.
  Перед в

  Выгрузкойа данных: пошаговая инструкция

  Формироверьте, что для всех компаний-плательщиков, на которых начислены услуги, в Ecvi указан корректный ИНН. Пустое значение недопустимо.
  

  Генерация файла выгрузки

  Выгрузка данных из Ecvi осуществляется через XML-файлы, которые можно сформировать по кнопке из интерфейса ECVI -> Операции -> Выгрузка в 1С v3:
  

  

  С помощью доЗаполнительных полей пользователь укразываметры:
  -

  п

  • Период выгрузки (— по умолчанию с начала месяца до указаданной даты;

    в
  поле
  • "по");
    - т

    Тип данных (— выберите один из вариантов:

    • Реализации и оплаты /— тполная выгрузка за период;

    • Только реализацияи /— только начисленные услуги;

    • Только оплаты);
      - — только проступизнвшие плактежи;

      "

  • Выгружать уже выгруженные данные" - используется— в ключитом случае, если в текущем месяце нуже производилась выгрузка данных и, по усмотрению пользователя, необходимо повторно включипередать в выгрузку данные, которые уже выгружались ранее в текущем месяце.

  ПНажмите «Выгрузить». Формирование файла занимает до 1–2 минут, после чего станет доступна кнопка скачивания . Архив сохраняется в папку «Загрузки» вашего компьютера.

  Логика выгрузки по датам

  • Выгружаются услуги с датой предоставления по дату выгрузки включительно.

  • Если выгрузка делается пона последнее число месяца, выгруж нее попадаются:

    в

    • Выехавшие заявки (выезд до даты выгрузки);

      и
    п

    • Проживающие и выехавшие заявки с выездом в следующем месяце, причем выгружаются (услуги сза отработанные дни текущего месяца).

  В интоерфейсе внешней побредабоставления по дату выгрузки включ1С этительно

  По кнопке Выгрузить система начнет процесс формирования данныхе (попадо 1-2 минут в разделы «Выехавшисимосте» и «Прот объема), после чего станет доступна кнопка , после скачживанющия архив будет по умолчанию» сохранответственно.

  в папке

  Загрузка в 1с

  1. Перенеси.
  Полуте скачеанный архив следует перенести в папку, укоторая прописзананую в настройках внешней обработки -> (раздел Источник данных -> Каталог файлов XML:XML):

  

  
  2. Распаковывауйтье архив в указанном каталоге

  требуется,

  3. вВ интерфейсе 1свнешней собработки выполнитедует прочцедуру Чтенитатье данные из файлах и укав зать лвисимокальный путь к архиву либо после скачивания перенести от рархивздела, в котором запускается команда - во внешней обрабочийтке кбудет заталог с выгружена реализкамция или платежные операции.

  Выгрузка данных с реализацией (начисленные услуги в заявках) производится только по выезду всей заявки (во внешней обработке попадет в раздел "Выехавшие") или если заявка с переходящим периодом проживания, то к концу месяца данные так же будут учтены в разделе "Проживающие"

  ПКак проверизнть, что услугак выгрузкижена

  услуг в

  В счете

  Взаявки выгруженные услуги отмечаютсяены в списке желтым индикатором "1с". С помощью добавЕсленной кнопки монужно сделать сброс признака выгрузки в 1С, что позволяет в дальнейшем повторно выгрузить выделенные на счете услуги.
  

  

  Принудительная выгрузка данных до установки статуса Выезд

  По кнопке в счете гостя предусмотрена возможность произвести выгрузку специально отмеченных услуг в 1с вне зависимости от того, установлен ли статус Выезд по заявке:

  

  Таким образом могут быть прогружены услуги для заявок под статусом Временная, Подтвержденная, Заезд.
  В случае, если в счете гостя установлен принудительный флаг выгрузки в 1с и при этом услуги ранее не прогружались - следует предварительно снять этот признак для у(чета такого набораы услугу можно было выгрузить повторно), воспользуйтесь кнопкой сброса в том же счете.

  

  Частные случаи и исключения

  Выгрузка до закрытия заявки (статус не «Выезд»)

  По умолчанию выгрузка реализаций происходит только по закрытым заявкам (статус «Выезд»). Если нужно выгрузить услуги раньше — например, по заявкам со статусом «Заезд» или «Временная» — используйте специальную кнопку в счете гостя. Она позволяет принудительно отметить конкретные услуги для выгрузки:

  

  Важно:

  Кесли услуга ранее не выгружалась, но признак иуже сключтоить — сначала снимите его и установите заново, чтобы она гарантированно попала в следующую выгрузку.

  Исключение безналичных платежей

   из выгрузки

  ЕВнешняя обработка 1С считывает только те платежи, у которых в поле 1С ID указаны значения 3 (кредитные карты) или в5 ECVI(наличный расчет). Платежи с любыми другими значениями — например, 6 (безналичный расчет) — игноводрируются и не попадают в файл выгрузки.

  Пример использоватания: если безналичным способом и такие оплаты, проверацииденные в Ecvi, при загрузке в 1С зошибочно попагруждаются в оплаты по платежным картам, то для исключения таких операций следует в изменить настройку в Справочнике типов платежей в поле "1С ID" для данного втидпа оплаты «Безналичный расчет» значение 1С ID с 3 или 5 наприм 6. Послер на цифру 6 (безнал), вэтого таком случаие оплатыежи перестане будут выгружаться в файл.

  К

  Выгрузкак добавить признако иностраннойму компнтрагении при выгртузке

  Для пкоравильректной передачи данных по иностранномуй компантрагенту должен бытьии заполнитен специальный реквизит - и«Идентификатор иностранного контрагента, доступен для заполнения» в Ккарточке компании в (разделе Реквизиты счета:).

  

  Как обрабатываются возвращенные услуги

  ЕПри возврате услуги в счете проводился возврат услуг, тоей при формиросвании XML фвайла для таких возвращенных услуг будет использоваться специальный статус «3» ("3") для того, чтобы внешняя обработка 1с учитывала такие услуги как "корректировка реализации").

  Важнешняя о! Комментарий разбработчика - для того, чтобы загрузился1С создаетатус "3" (корректировку на основании ранее загруженного документа реализации),.

  н

  Порядок загружно чтобызки: сначала должен былть загружен документ со статусом "2"«2» (реализация), затем — корректировка. КЕсли корректировка созделается нв текущем периоде, а основании реализации,я созданной— в предыдущем закрытом периоде. В остальных, случаях, и так гораздо проще, нужно загружать реализацию. Старый документ реализации нужно предварительно надо пометить на удаление в 1С.