Skip to main content

Как создать профайл собственника в системе

СПрофиль собственника — это запись в справочнике гостей с особым признаком. Именно этот признак отличает владельцев апартаментов от обычных гостей и делает их доступными для выбора при создании договоров управленияютс.

Без профиля чсобственника вы не сможете перезйти мок следующим шагам — система просто не предльожит такого гостя в поле «Собственник» при заключении договора.

Пошагово: создание профиля

  1. Перейдите в раздел Клиенты -→ Гости.

    -
    2. image.png

  2. Нажмите «Создать,».

    вв

  3. Заподлнимте контактные данные: сФИО, телефобственника, иemail.

    о

  4. Обязательно установите флавливаемжок галку "«Собственник"» в правом нижнем углу окна:.

  5. Сохраните профиль.

image.png

image.png

После

Усохранения запись появится в общем списке гостей с отметкой «Собственник» и будет доступна мдля выбогут быть егора преи создставнители, которые  добговора управленияются.

во вкладке "

Представители":

При добавлении собственника

Если взаимодействие по апартаменту ведётся не с самим владельцем, а с его дов предусмотрена возможность подгрузки данныхм лиз файла Excelцом, в ускартановленном формате, за подробностями можно обратиться в техническую поддержку.

В качестве собственника можно добавить представителей.

Как добавить:

  1. Откройте карточку собственника.

  2. Перейдите на вкладку «Представители».

  3. Добавьте одного или нескольких представителей.

Где это используется: представители будут доступны для выбора при формировании документов и отчётов — например, при подписании актов или отправке отчётности владельцу.

Компания как собственник

Собственником апартамента может быть не только физическое, но и юридическое лицо. В этом случае:

  1. Компания должна быть предварительно заведена в разделе Клиенты → Компании (инструкция: Как внести новую компанию).

  2. Убедитесь, что у компании заполнен ИНН — это критично для корректной выгрузки данных в 1С.

  3. При создании договора управления такая компания будет доступна для выбора в поле «Собственник» наравне с физическими лицами.

image.png

Важно: доступ в личный кабинет собственника (инвестора)
Личный кабинет собственника доступен только для физических лиц — записей с типом «Гость», у которых установлен признак «Собственник». Вход выполняется по номеру телефона, привязанному к профилю гостя.
Для компаний-собственников доступ в личный кабинет технически невозможен. Если владельцем апартамента выступает юридическое лицо, отчётность для него формируется на стороне управляющей компании и передаётся отдельно — через выгрузку в 1С или вручную.

Массовая загрузка собственников

Если собственников много, можно загрузить их списком из файла Excel. Это удобно при первичном запуске модуля или при передаче данных из другой системы.

Формат файла и пошаговую инструкцию можно запросить в том числе Компахнияческой поддержке: support@ecvi.ru

image.png



Back to top