Как создать профайл собственника в системе

Профиль собственника — это запись в справочнике гостей с особым признаком. Именно этот признак отличает владельцев апартаментов от обычных гостей и делает их доступными для выбора при создании договоров управления.

Без профиля собственника вы не сможете перейти к следующим шагам — система просто не предложит такого гостя в поле «Собственник» при заключении договора.

Пошагово: создание профиля

1. Перейдите в раздел Клиенты → Гости.

2. Нажмите «Создать».

3. Заполните контактные данные: ФИО, телефон, email.

4. Обязательно установите флажок «Собственник» в правом нижнем углу окна.

5. Сохраните профиль.

После сохранения запись появится в общем списке гостей с отметкой «Собственник» и будет доступна для выбора при создании договора управления.

Представители собственника

Если взаимодействие по апартаменту ведётся не с самим владельцем, а с его доверенным лицом, в карточку собственника можно добавить представителей.

Когда это нужно:

• Представителю нужен доступ в апартамент (выдача ключ-карт);

• Представитель собирает документацию по апартаменту;

• Представитель взаимодействует с управляющей компанией по всем вопросам вместо собственника.

Как настроить:

1. Добавьте виды представителей — перейдите в раздел Администрирование → Разное → Представители собственника и укажите список ролей (например: «Доверенное лицо», «Родственник», «Юрист»). Это справочник, который затем будет использоваться при назначении представителя.

2. Назначьте представителя — откройте карточку собственника (раздел Клиенты → Гости), перейдите на вкладку «Представители» и добавьте запись: выберите вид представителя из справочника и укажите контактные данные доверенного лица.

Представители используются в системе как справочная информация и не участвуют в выгрузках в сторонние системы.

Компания как собственник

Собственником апартамента может быть не только физическое, но и юридическое лицо. В этом случае:

1. Компания должна быть предварительно заведена в разделе Клиенты → Компании (инструкция: Как внести новую компанию).

2. Убедитесь, что у компании заполнен ИНН — это критично для корректной выгрузки данных в 1С.

3. При создании договора управления такая компания будет доступна для выбора в поле «Собственник» наравне с физическими лицами.

Важно: доступ в личный кабинет собственника (инвестора)
Личный кабинет собственника доступен только для физических лиц — записей с типом «Гость», у которых установлен признак «Собственник». Вход выполняется по номеру телефона, привязанному к профилю гостя.
Для компаний-собственников доступ в личный кабинет технически невозможен. Если владельцем апартамента выступает юридическое лицо, отчётность для него формируется на стороне управляющей компании и передаётся отдельно — через выгрузку в 1С или вручную.

Массовая загрузка собственников

Если собственников много, можно загрузить их списком из файла Excel. Это удобно при первичном запуске модуля или при передаче данных из другой системы.

Требования к файлу:

• Данные должны быть разделены по столбцам: Фамилия, Имя, Отчество и другие поля — каждое в своей колонке.

• Формат файла и образец можно запросить в технической поддержке: support@ecvi.ru.